古时，徐州郑家庄有一少年叫郑钧，自小聪明伶俐，容貌俊美，他兄弟三人，排行老三，他的父亲郑则仕说：“这孩子将来一定一定有出息”，因此深得父母喜爱。
没想到祸从天降，一场天花席卷了整个徐州，夺走了无数人的性命，郑钧也感染了天花，虽侥幸保住了命，但他那张俊俏的小脸变得非常丑，满脸疙瘩，人不人鬼不鬼的。
父母看着丑陋的郑钧对他越来越嫌弃。两个哥哥也经常开始欺负他。郑钧十三岁这年，他给父母留了一封信，这天夜里他悄悄溜出家，躲进了深山老林。
他在山里饿了吃野果，渴了饮山泉，如果遭遇野兽，他就顽强搏斗，打得过就生吃它们的肉，打不过，就飞快爬上树逃命。
三年过去了，他竟练就了一身好功夫，力大无比，飞檐走壁，如履平地。这天，郑钧在山林间跳跃奔跑，突然听到树丛中有狼凄厉的叫声。
他飞奔过去，发现一只母狼被铁夹子夹住，鲜血“滋滋”往外冒，看到这种情景，郑钧明白了，铁夹子是猎人放的，不料被母狼误踏。
母狼见了郑钧，以为他就是放铁夹子的猎人，对着他龇牙咧嘴，样子凶狠无比。
随着母狼的挣扎，郑钧发现，那母狼的乳头有白色乳汁渗出……。郑钧恍然大悟，母狼一定是生了崽，出来找食儿吃，才不慎踩中铁夹的。
想到父母对自己的无情，郑钧忽然动了恻隐之心。他尝试着接近母狼去挽救它，可是母狼病并不领情，龇牙咧嘴，不让他靠近半步。
郑钧猜想，母狼的窝应该在附近，凭着多年的野外生存经验，他顺着母狼的脚印，很快在一个山崖的半腰找到一个石洞。
洞里用枯草铺了一个狼窝，五只刚出生的小狼崽蜷缩在里面，郑钧脱下自己破烂的衣衫，把小狼崽包住，下山用双手捧到母狼的面前。
那母狼见了狼崽，急忙伸出舌头，用鲜红的舌头舔它的孩子们，郑钧放下狼崽，动手为母狼解除了铁夹，母狼明白郑钧没有伤害它的意思，十分温顺地随他处置。
母狼喂完奶，郑钧找来草药为它疗伤。然后，母狼叼着一只，郑钧抱着四只，把狼崽送回了山洞。
这时，洞口出现了一只雄壮的公狼，见到郑钧，立即颈毛倒竖，怒吼着扑了上来。
郑钧手里抱着四只小狼崽，无法躲避和还手。
千钧一发之际，被救的那只母狼冲上来拦住了公狼，它对着公狼低吼了几声，公狼竟然退下了，原来这只公狼竟是几只狼崽的父亲。
打那以后，郑钧经常到洞里和那几只小狼崽玩耍，公狼总是在一边警惕地看着，母狼则伸出鲜红的舌头，舔着郑钧的手以示友好。
转眼间两年过去了，几只狼崽长大了，郑钧也长成了大小伙子。
看着狼一家团团圆圆的样子，郑钧忽然思念起家乡和自己的亲人，虽然他们对自己不好。
这天夜里，他离开深山，向家里走去，他决定回家看看。
在离家很远的地方，他就看到村子里火光冲天，传来人喊马嘶的声音，他飞奔而去，却看到一群蒙古兵在村子里烧杀抢掠。
他飞快打倒几个蒙古兵，朝自己家飞奔而去，却看到自己家里尸横满地，他找到了自己的父亲和哥哥，全部倒在血泊之中。
她抱起自己的母亲的尸体，呼喊道：“儿不孝，来迟了。”
这时几个蒙古兵冲了过来。但终因寡不敌众，被蒙古兵生擒。
蒙古兵把他绑在柱子上，用火炙烤他，蒙古主将扬言要把他剖腹取肝下酒，傍晚的时候几个蒙古兵拿着牛角弯刀，撕掉郑钧的衣服，准备取他的肝脏。
突然，兵营四周响起了狼嚎声，此起彼伏，叫声哀痛凄惨，令人毛骨悚然，很快上百条野狼冲进军营，逢人就咬，蒙古兵哪见过这阵势，吓得四散奔逃。
只见一只母狼冲到郑钧面前，用嘴咬断他身上的绳子。郑钧在群狼的掩护下，撤出了蒙古军营。
从此，郑钧回到山中，当起了狼王，经常指挥群狼趁夜袭击蒙古军营，蒙古官兵闻风丧胆，百姓都他称狼将军。
