明朝年间，洪永村里有个男子，名叫张山。
他家有老母牛氏在堂，妻子朱三娘，还有一个妹妹，名叫娇儿。
这年夏天，张山进山砍柴，忽然下起大雨，山洪爆发，张山不幸被泥石流冲走，尸骨无存。
朱三娘从此就成了小寡妇，牛氏忽然失去儿子，悲痛欲绝。
牛氏找到算命的半仙算卦，得知是儿媳妇克得儿子毙命，从此以后，对朱三娘非揍即嚷，日夜虐待。
这日，牛氏在家里嗑着瓜子闲坐，朱三娘独自出门前去挑水。
返回的路上，朱三娘累得气喘吁吁，一不小心，脚下一绊，摔倒在地。
木桶半倾，水撒了一地，一多半的水都撒在了路边的一株老柳树下。
朱三娘连忙爬起，挑着半桶水回到了家里。
牛氏见儿媳妇没有将水桶挑满，吵嚷朱三娘克夫不贤，偷懒耍滑，竟然敢当面欺瞒婆母。
牛氏喊女儿拿来鞭子，喝令朱三娘跪伏在地，将她一顿乱揍。
朱三娘眉头微蹙，泪水涟涟，犹如梨花带雨，倍显楚楚可怜。
牛氏更怒，叫嚷道：
“我最看不惯你皱眉装可怜了，好像婆婆和小姑子对你不好似的，你吃得饱，穿得暖，在我们张家白吃白喝，这是皱眉给谁看呢?娇儿，给我将她的眉毛剃掉!”
娇儿应声而来，拿了一把剃刀，将朱三娘摁倒在地，霎时将她的柳叶眉给剃了一个精光，又将她赶到院里跪着反省去了。
这夜，月明如昼，牛氏和娇儿都睡觉去了，只留朱三娘在院子里长跪不起。
朱三娘正困顿时，忽然看见院里起了一阵浓雾。
雾里走出一个须发皆白的老者，老者手拿两片柳树叶，在月色下闪耀着光芒，老者对惊愕的朱三娘说道：
“我是你白天浇过水的那株老柳树，看你可怜，特地送你两片柳叶做眉毛!”
说着，将柳叶往前一送，但见两道白光闪过，那柳叶倏然飞到了朱三娘的眼睛上方。
顿时化作两片弯弯的柳叶眉，犹如黛色的远山，更显得她娇媚无比。
朱三娘伸手一摸，竟然真的长出了眉毛，她惊得目瞪口呆，连忙伏地跪拜。
老者飘然而去，朱三娘连忙跑到院里的水缸前。
她低头一看，但见水面上映照出自己的脸庞，更显美貌如花，不由大喜。
次日一早，牛氏和娇儿发现朱三娘忽然长出了新的眉毛，那眉毛又弯又黑，映衬得她容色艳丽。
二人瞧得又气又恨，将朱三娘一顿乱揍，逼着她说出实话。
牛氏和娇儿听得惊异，二人互望一眼，一阵耳语后，娇儿走近跪伏在地的嫂子面前，伸手薅向她的眉毛。
但见她一把薅掉了那柳叶变的眉毛，眼珠一转，又摁在了自己的眉毛上面。
娇儿跑进屋里，对镜一瞧，果然变得美貌异常。
娇儿出来后，再看朱三娘，但见她忽然长出了新的眉毛，气得又薅一把，将薅掉的眉毛按在了老母的眼睛之上。
牛氏霎时变得年轻了几分，脸上容光焕发，不觉大笑。
母女二人对望几眼，都觉得这朱三娘虽然蠢笨懒惰，倒是有个奇遇，也算没有在张家白吃饭，当即兴奋地携手走出家门，去给四邻观看。
二人出了院门，没走几步，忽然感觉头重脚轻，都一头栽倒在地。
二人都觉得周身硬邦邦的，喊不出声音，手脚难以动弹，细看自己的四肢，分明都变成了柳树枝子。
此时，街上走来一个拾粪的老汉，低头拾粪间，忽然看见街上扔着两个硕大的柳树枝子，颇似人形。
老汉觉得好奇，当即拖回家去，当做柴禾扔在了柴禾垛上。
拾粪老汉的老妻做饭时，将两个柳树枝子掰断，扔入炉膛里烧火。
忽然，她听见两个女人的尖叫声从炉膛里传来，吓得她心惊肉跳，一溜烟儿跑到街上，又喊又叫。
村民们闻声赶来，但见柳树枝早已燃烧殆尽，并没什么异样，拾粪老汉也查验了一番，没有发现什么，只当是老妻见了鬼了。
事后，朱三娘发现婆婆和小姑子失踪，跑到官府报案，最终没有找到二人，只得回了娘家，不久改嫁他人，终于过上了幸福的生活。
